● Новости Lida
Таб - квартира: Хайер - роуд, 180, Синдао, Китай
телефон: 0086-532-88966982 88965892 Факс:0086-532-88965571
WhatsApp：+86 13793209022
Мобильный телефон / WeChat：+86-15166671720
Email: sales@lidajituan.com
Обзор отрасли стальных конструкций: спокойствие и стабильность
Time：2023-02-21 15:46
Стальные конструкции: истоки индустриализации строительства
Под стальными конструкциями понимаются типы строительных конструкций, соединенных стальными элементами, которые отличаются от традиционных бетонных, каменных и деревянных конструкций по используемому основному конструкционному материалу. Стальные конструкции также могут означать систему стального строительства, которая стирает границы между секторами недвижимости, строительства и металлургии, способствуя развитию индустриализации строительства с акцентом на сборные конструкции. Система стального строительства отличается от традиционных строительных систем на всех этапах, от проектирования до строительства. Традиционные строительные системы часто уделяют больше внимания архитектурному проектированию на этапе проектирования, а на этапе строительства - использованию местных материалов и строительному бетонированию. В стальном строительстве архитектурное и конструктивное проектирование тесно связаны, а на этапе строительства предварительное изготовление конструкционных элементов на заводе обеспечивает более чистую и эффективную установку на месте. По сравнению с четырьмя традиционными строительными материалами - кирпичом, камнем, деревом и бетоном - сталь обладает такими преимуществами, как легкость, высокая прочность, равномерное распределение нагрузки, простота в промышленном производстве и возможность повторного использования. Благодаря свойствам стали, стальные конструкции отличаются большими пролетами, малым собственным весом, однородной структурой, хорошей пластичностью и вязкостью, плохой огнестойкостью, плохой коррозионной стойкостью, высокой тепло- и электропроводностью и сварностью.
Стальные конструкции и сборные конструкции: взгляд в историю развития и выяснение взаимосвязи «курицы и яйца»
Обсуждая отрасль стальных конструкций, нельзя не упомянуть сборные конструкции. Развитие отрасли стальных конструкций создало почву для появления сборных конструкций, а эволюция идей сборного строительства определила направления и принципы развития отрасли стальных конструкций. Начиная с XVIII века, западные страны использовали сталь в качестве строительного материала, пройдя три этапа: чугун, кованое железо и сталь. Современное стальное строительство началось с Хрустального дворца на Всемирной выставке 1851 года в Лондоне. К 1890 году, по мере совершенствования стальных каркасов (каркасных конструкций), строительство в развитых странах в основном отказалось от традиционных строительных конструкций, таких как «балочно-колонные» и «сплошные», перейдя в стальную эру. Распространение стальных конструкций привело к быстрому развитию отрасли стального строительства, а также к совершенствованию технологий обработки стали и повышению качества, что, в свою очередь, способствовало развитию индустриализации строительства. Высокоиндустриализированная строительная индустрия создала благоприятную среду для идей сборного строительства. В 1954 году на основе имитации стальных каркасов была создана конструкция из предварительно напряженного бетона, которая быстро распространилась благодаря своим характеристикам, сравнимым со стальными конструкциями. Самые ранние идеи сборного строительства возникли в 1928 году в здании школы Баухаус и быстро развивались после Второй мировой войны в американском строительном движении. Сборное строительство - это способ «производства» зданий, основанный на логистике серийного производства, при котором используются предварительно изготовленные и собранные строительные элементы, а также стандартные и взаимозаменяемые соединительные и крепежные элементы, обеспечивающие быструю сборку основных конструкций зданий. Разница между сборными конструкциями и традиционными строительными конструкциями заключается как в способе производства, так и в строительных технологиях. Идеи сборного строительства, основанные на установке, сборке и стандартизации, в свою очередь, определили направления развития отрасли стальных конструкций.
В заключение следует отметить, что, хотя идея сборного строительства возникла в связи с развитием отрасли стальных конструкций, по мере распространения и развития сборного строительства оно охватило различные системы сборных конструкций, включая деревянные, железобетонные и стальные конструкции. В настоящее время стальные конструкции как важный вид сборных конструкций развиваются вместе с распространением сборного строительства в стране.
Цепочка поставок: производители промежуточных товаров сильно зависят от вверхнего и нижнего звеньев
Цепочка поставок стальных конструкций включает в себя поставщиков сырья, предприятия по переработке стальных конструкций и строительные компании. Поставщики сырья перерабатывают железную руду в стальные слитки и полуфабрикаты, которые с помощью процессов прокатки, холодной гибки и других технологий перерабатываются в листовой, трубный и длинномерный металлопрокат, поставляемый производителям стальных конструкций. Производители стальных конструкций предоставляют услуги по проектированию, обработке, установке и техническому обслуживанию стальных конструкций, передавая продукцию предприятиям нижнего звена или самостоятельно выполняя подрядные работы, а предприятия нижнего звена занимаются преимущественно строительством различных стальных конструкций.
В целом, в секторе черной металлургии наблюдается избыток производственных мощностей, причем на долю недвижимости и инфраструктуры приходится более 50% спроса
Сектор черной металлургии пережил более десяти лет быстрого развития, в результате чего образовался общий избыток производственных мощностей, и начался новый период структурных реформ. В конце 2021 года Министерство промышленности и информатизации, Министерство науки и технологий и Министерство природных ресурсов совместно опубликовали «План развития сырьевой промышленности на 14-ю пятилетку», в котором предусматривается, что к 2025 году объемы производства таких массовых продуктов, как чугун и цемент, будут только сокращаться. В феврале 2022 года Министерство промышленности и информатизации, Национальная комиссия по развитию и реформам и Министерство экологии и окружающей среды совместно опубликовали «Руководящие указания по содействию высококачественному развитию сталелитейной промышленности», в которых вновь подчеркивается необходимость оптимизации производственных мощностей и содействия развитию в условиях низкого уровня выбросов углерода. Согласно данным Всемирной ассоциации стали, на долю недвижимости и инфраструктуры приходится более 50% мирового спроса на сталь. В Китае уровень урбанизации по сравнению с развитыми странами еще достаточно высок, и по мере продолжения процесса урбанизации строительство недвижимости и инфраструктуры в сельских районах и пригородах городов будет создавать значительный спрос на сталь.
Развитие сталелитейной промышленности тесно связано с процессом урбанизации. На начальном этапе строительства страны наблюдался дефицит стали и медленные темпы урбанизации. После реформ и открытости экономика страны начала быстро развиваться, а темпы урбанизации ускорились, объем производства стали ежегодно увеличивался, и к 1996 году объем производства чугуна в стране занял первое место в мире, а к 1999 году уровень урбанизации в стране вырос с 17,9% в 1978 году до 34,9%. После 2000 года, в период «10-й» и «11-й пятилеток», произошла важная межрегиональная реструктуризация крупных сталелитейных предприятий, что привело к скачкообразному развитию отрасли и быстрому росту объемов производства, а ускоренное экономическое развитие способствовало ускорению процесса урбанизации. После 2015 года, после выдвижения концепции реформ, ориентированных на предложение, сталелитейная промышленность вступила в новый этап развития, но процесс урбанизации в стране продолжал быстро развиваться, и к 2021 году уровень урбанизации вырос с 55,5% в 2015 году до 62,5%. В соответствии с «Планом реализации нового процесса урбанизации на 14-ю пятилетку», опубликованным Национальной комиссией по развитию и реформам в июне 2022 года, Китай все еще находится на этапе быстрого развития урбанизации, и движущие силы урбанизации по-прежнему достаточно сильны, а городские агломерации и мегаполисы продолжают расти и развиваться, а инфраструктура в уездах все еще нуждается в совершенствовании.
Сталь как основной материал для стальных конструкций, существенно влияет на прибыльность отрасли. Железная руда, как основной сырьевой материал для производства стали, в значительной степени влияет на уровень цен на сталь, кроме того, краткосрочные запасы также влияют на цену стали. В первые три квартала 2022 года из-за влияния пандемии в Китае цепочка поставок стали подверглась серьезному удару, а несоответствие спроса и предложения привело к высокому уровню запасов стали, в то же время цены на железную руду продолжали снижаться, что привело к устойчивому снижению цен на сталь; в ноябре, с ослаблением пандемии, улучшением ожиданий и снижением запасов железной руды на сталелитейных заводах до исторически низкого уровня, цены на железную руду резко выросли, что также привело к росту цен на сталь.
Китай имеет высокую зависимость от импорта железной руды. Хотя в Китае имеются значительные запасы железной руды, качество руды низкое, и большая часть ее может использоваться только в качестве материала для смешения. Мировые запасы высококачественной железной руды сосредоточены в Австралии и Бразилии, а четыре ведущие горнодобывающие компании - Rio Tinto, BHP Billiton, Fortescue Metals Group (FMG) и Vale - обладают наилучшей себестоимостью и масштабом производства, поэтому мировое предложение высококачественной железной руды относительно концентрировано, а четыре ведущие горнодобывающие компании обладают сильной рыночной ценообразующей способностью.
Низкая концентрация на промежуточном этапе, проявляется тенденция «сильные становятся сильнее»
По сравнению с развитыми странами, доля производства стальных конструкций в общем объеме производства стали в Китае остается относительно низкой. Согласно данным Японского стального союза (JISF), в последние годы доля производства стальных конструкций в общем объеме производства стали в Японии составляет около 20%; согласно годовому отчету компании Fuhuang Steel Structure, объем стали, используемой в стальных конструкциях зданий в США, составляет более 50% от общего объема производства стали, а в 2020 году в Китае доля производства стальных конструкций в общем объеме производства стали составила всего 7,6%.
Процесс обработки стальных конструкций включает в себя раскрой и маркировку, резку, формовку, выравнивание, обработку кромок, сверление отверстий, сборку, сварку, фрезерование торцов и сверление монтажных отверстий и обработку трущихся поверхностей, очистку от ржавчины и окраску, а также маркировку и предварительную сборку стальных конструкций. Сложность обработки относительно низкая, что позволяет легко обеспечить массовое и стандартизированное производство. Из-за относительно низкого технологического порога концентрация в сталестроительной отрасли Китая по-прежнему остается низкой. Согласно данным Wind, в 2021 году доля пяти крупнейших производителей стальных конструкций составила всего 6,4%, а по данным Datayes, рыночная доля лидера отрасли, компании Honglu Steel Structure, в 2020 году составила всего 3,1%. В настоящее время в отрасли насчитывается около 2500 предприятий, в основном это мелкие и средние предприятия, специализирующиеся на субподряде, конкуренция высока, наблюдается ситуация «большая отрасль, малые компании».
В условиях повышения концентрации отрасли в будущем ситуация «сильный всегда остается сильным» в области стальных конструкций станет еще более очевидной. Согласно проспекту эмиссии облигаций компании China Construction Science and Industry, доля трех крупнейших компаний в сталестроительной отрасли США составляет более 50%. Основными причинами повышения концентрации отрасли являются две: во-первых, генеральные подрядчики, строящие тяжелые стальные конструкции и пространственные стальные конструкции, как правило, требуют от субподрядчиков наличия квалификации первого уровня и успешного опыта выполнения проектов. Поэтому на этапе реализации проектов формируется ситуация «сильный всегда остается сильным» среди компаний с успешным опытом реализации проектов; во-вторых, транспортные расходы на стальные конструкции высоки, поэтому компании, осуществляющие национальное размещение производственных мощностей на этапе обработки, могут захватить большую долю рынка. Ссылаясь на зарубежный опыт, ведущие предприятия, обладающие преимуществами в квалификации, проектах, капитале, а также интеллектуальной платформе и ресурсами производственно-сбытовой цепочки, будут иметь значительные преимущества в конкурентной борьбе на рынке.
Ключевой фактор повышения концентрации №1: успешные компании на этапе реализации проектов остаются сильными
По сравнению с легковесными стальными конструкциями с относительно низким технологическим барьером, тяжелые стальные конструкции и пространственные стальные конструкции, как правило, используются при строительстве знаковых зданий, предъявляя более высокие требования к сложности строительства и техническим характеристикам. Заказчик проекта обычно уделяет особое внимание опыту подрядчика, при этом сталелитейные предприятия, имеющие квалификацию первого и высшего уровня, обладают опытом строительства многочисленных крупных проектов №1, создав хорошую репутацию и фирменный стиль, что облегчает привлечение клиентов при выполнении крупных проектов.
Ключевой фактор повышения концентрации №2: расширение производственных мощностей на этапе обработки — захват рынка
Уровень прибыльности на этапе производства и обработки относительно низкий, повышение прибыльности затруднено. Развитие металлургической промышленности на этапе производства сырья довольно зрелое, ценообразование на сталь в значительной степени зависит от высокой степени импортозависимости железной руды, что ограничивает возможности предприятий среднего звена по ведению переговоров с поставщиками сырья. Уровень прибыльности на этапе производства и обработки относительно низкий, и он сильно зависит от колебаний цен на сырье. Для повышения прибыльности на этом этапе предприятиям необходимо постоянно совершенствовать производственные мощности, интеллектуальное производство и внутренний контроль, что влечет за собой как давление в отношении капитальных затрат, так и требования к внутреннему управлению.
Потенциал роста доли рынка и потенциал роста в секторе конечных пользователей
История развития сталестроительной отрасли в Китае относительно короткая. В 2001 году Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития опубликовало «Технические указания по индустриализации строительства жилых домов из стальных конструкций», в которых были установлены общие принципы и правила развития жилых домов из стальных конструкций, и началось их продвижение по всей стране. С Олимпийскими играми 2008 года начался бум стальных конструкций, и постепенно совершенствовались соответствующие технические нормы и отраслевые стандарты, что способствовало распространению стальных конструкций в строительстве и привело к их широкому применению в строительстве, железнодорожном транспорте, мостостроении и жилищном строительстве. Благодаря легкому весу, высокой сейсмостойкости, коротким срокам строительства, энергоэффективности, экологичности и высокой пластичности стальные конструкции широко применяются в различных областях, таких как общественные сооружения, жилье, промышленные цеха, морские нефтяные платформы. В зависимости от характеристик продукции стальные конструкции делятся на легкие стальные конструкции, многоэтажные тяжелые стальные конструкции, пространственные стальные конструкции, мостовые стальные конструкции, силовые стальные конструкции и морские нефтяные стальные конструкции. По мере ускорения индустриализации и урбанизации в Китае инфраструктура, жилищное строительство, освоение энергоресурсов и строительство промышленных цехов будут продолжать обеспечивать дополнительный спрос на стальные конструкции.
Легкие стальные конструкции: усиление сборного строительства, широкие перспективы легких стальных конструкций
Легкие стальные конструкции в основном используются в зданиях с низкой нагрузкой на несущие конструкции; это здания с использованием профилированного листа в качестве кровли и стен, тонкостенных профилей в качестве стропил и стеновых балок, сварных или горячекатаных H-образных профилей в качестве балок и колонн, а также портальных рам, собираемых на месте с помощью болтов или сварки, в качестве основной несущей конструкции. Легкие стальные конструкции обладают четырьмя основными преимуществами: легкость и прочность, превосходные сейсмостойкие свойства, экологичность и устойчивость, а также многообразие конструктивных схем. Легкие стальные конструкции обладают высокой прочностью и одновременно небольшим весом, что позволяет эффективно снизить собственный вес здания на 1/3. Для зданий одинакового веса сечение элементов легких стальных конструкций меньше, а полезная высота больше, что позволяет эффективно экономить высоту здания. Они обычно используются в зданиях, которые необходимо быстро построить или переместить, и часто применяются в промышленном строительстве, жилом строительстве и строительстве школ.
Развитие легких стальных конструкций неразрывно связано с продвижением индустриализации и урбанизации в Китае. В период с 2001 по 2021 год среднегодовой темп роста добавленной стоимости промышленной продукции в Китае составил 11,3%, а в 2021 году он достиг 37,5 трлн юаней, увеличившись на 19,1% по сравнению с предыдущим годом. По мере продолжения индустриализации в Китае строительство промышленных цехов и развитие обрабатывающей промышленности будут постоянно создавать спрос на легкие стальные конструкции. В 2021 году уровень урбанизации в Китае достиг 62,5%, но до уровня урбанизации в развитых странах еще далеко, и в Китае остается значительный потенциал для урбанизации. Согласно «Плану реализации новой урбанизации в 14-й пятилетке», опубликованному в июне 2022 года Национальной комиссией по развитию и реформам, в период 14-й пятилетки будет развиваться строительство городских агломераций и городских округов, а также совершенствоваться строительство городов уездного уровня и инфраструктуры, дальнейшее повышение уровня урбанизации будет способствовать дальнейшему росту спроса на легкие стальные конструкции.
В развитых странах и регионах жилые дома из легких стальных конструкций уже распространены. Согласно проспекту эмиссии облигаций компании China Construction Science and Industry, более 40% жилых домов в США построены с использованием стальных конструкций, а в Австралии и Японии этот показатель превышает 50%. Однако в Китае доля жилых домов из стальных конструкций по-прежнему относительно низкая и значительно отстает от показателей развитых стран. По мере усиления политики в отношении сборного строительства в Китае масштабы рынка жилых домов из стальных конструкций будут постепенно расти, что, в свою очередь, будет способствовать развитию рынка легких стальных конструкций.
Тяжелые стальные конструкции: развитие высотного строительства стимулирует спрос на тяжелые стальные конструкции
Тяжелые стальные конструкции, также известные как многоэтажные стальные конструкции, как правило, относятся к зданиям высотой 10 этажей (включительно) или 24 метра (включительно) и выше, в которых используется полностью стальная конструкция или стальной каркас с бетонными элементами. Это важная несущая конструктивная система. Доля применения тяжелых стальных конструкций в высотных офисных зданиях постоянно растет, и в мире большинство сверхвысотных зданий изготавливаются из чисто стальной конструкции. По мере роста плотности населения в Китае земельные ресурсы становятся все более дефицитными, поэтому строительство высотных зданий помогает решить проблему расширения города в условиях растущей плотности населения и ограниченных земельных ресурсов. В Китае быстрое развитие высотного строительства началось после 2010 года. По данным Всемирного общества высотных зданий и городской среды (CTBUH), по состоянию на конец 2021 года в континентальном Китае было построено 997 высотных зданий высотой более 200 метров, что намного больше, чем в других странах, и 45 из 100 самых высоких зданий в мире находятся в Китае. С усилением контроля за планированием и утверждением сверхвысотных зданий в будущем высотные и сверхвысотные здания в Китае, вероятно, будут продолжать здорово развиваться и продолжать стимулировать рост спроса на тяжелые стальные конструкции.
Пространственная сталь: широко используется в конструкциях больших пролетов, быстро развивается
Пространственные стальные конструкции, с точки зрения функциональности, представляют собой структурные системы, способные образовывать большие непрерывные пространства. Главные особенности: большие пролеты, большие пространства, большие площади, легкий и эстетичный внешний вид, современный дизайн. Действующие в Китае нормы для стальных конструкций определяют пролеты более 60 метров как большие пролеты, без промежуточных опор. Пространственные стальные конструкции благодаря легкому весу, высокой прочности и пластичности легко реализуют большие непрерывные пространства и разнообразные дизайнерские решения. Они в основном используются в зданиях большой площади общественного назначения, таких как спортивные сооружения, выставочные залы, аэропорты, многофункциональные центры. Согласно «Плану развития гражданской авиации на 14-ю пятилетку», опубликованному Управлением гражданской авиации Китая в январе 2022 года, в течение 14-й пятилетки будут продолжены значительные инвестиции в строительство, совершенствование национальной комплексной системы аэропортов, ускорение строительства узловых аэропортов, расширение и модернизация региональных узловых аэропортов, а также совершенствование планировки неузловых аэропортов. По сравнению с 2020 годом, к 2025 году будет добавлено 190 гражданских аэропортов и 29 гражданских транспортных аэропортов. Новые аэропорты будут постоянно увеличивать спрос на пространственную сталь, а также строительство новых высокоскоростных железнодорожных станций, спортивных сооружений и другой инфраструктуры будет стимулировать спрос на продукцию из пространственных стальных конструкций.
Сталь для мостов: транспортная инфраструктура будет продолжать создавать значительный спрос на сталь для мостов
В настоящее время в Китае основными типами стальных мостов являются стальные арочные мосты, висячие мосты и вантовые мосты. В зависимости от рельефа местности используются различные типы мостов, основными областями применения являются скоростные автомагистрали, высокоскоростные железные дороги, пешеходные мосты, мосты через водоемы и т.д. По сравнению с железобетонными мостами, стальные мосты обладают большей несущей способностью и пластичностью, удобством монтажа, короткими сроками строительства, а также высокой сейсмостойкостью и коэффициентом безопасности. В последние десять лет они быстро развиваются, но их доля в стальном строительстве остается относительно низкой. По данным Китайской ассоциации стальных конструкций, в 2017 году доля стальных мостов в общем объеме стального строительства в Китае не превышала 15%, тогда как в США и Японии этот показатель обычно составляет 30-50%. Спрос на сталь для мостов обусловлен в основном развитием транспортной инфраструктуры в стране. В последние годы доля мостов в общем километраже автомобильных дорог Китая превысила 50%, а доля крупных мостов стабильно растет, приближаясь к 20%. Кроме того, в строительстве высокоскоростных железных дорог часто используются эстакады в качестве дорожного полотна. По данным Государственной железнодорожной администрации Китая, доля мостов в протяженности линии высокоскоростной железной дороги Пекин-Тяньцзинь составляет 88%, а на высокоскоростной железной дороге Гуанчжоу-Чжухай — 94%. По мере дальнейшего развития высокоскоростных железных дорог и совершенствования сети высокоскоростных железных дорог инвестиции в железнодорожный транспорт будут оставаться на высоком уровне, а строительство дорожной и мостовой инфраструктуры будет продолжать создавать значительный спрос на стальные мостовые конструкции.
Расчет спроса на стальные конструкции: большой объем существующего рынка зданий, политика стимулирует повышение доли
В постпандемийный период ожидается восстановление инфраструктурного строительства и недвижимости, а потенциал роста стальных конструкций на существующем рынке зданий огромен. Под влиянием эпидемии COVID-19 в 2022 году общий объем завершенного строительства жилья в Китае составил 4 054 773 000 кв. м, что на 0,7% меньше по сравнению с предыдущим годом, а общий объем производства в строительной отрасли составил 311 979,8 млрд юаней, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них объем производства строительных работ составил 276 253,4 млрд юаней, что составляет 88,5% и увеличилось на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. В будущем, по мере ослабления мер по борьбе с COVID-19, негативное влияние на завершение строительства будет постепенно снижаться, а отрасли инфраструктурного строительства и недвижимости, как ожидается, восстановятся и будут демонстрировать стабильный рост. По данным Департамента жилищного строительства провинции Чжэцзян, в 2020 году объем производства стальных конструкций в Китае составил около 7 843,1 млрд юаней, что составляет всего 3,4% от общего объема производства строительных работ в том же году, а потенциал роста отрасли огромен.
Политика стимулирует повышение доли стальных конструкций. В марте 2022 года Министерство строительства Китая опубликовало «План развития строительной отрасли на 14-ю пятилетку», в котором подчеркивается необходимость «активного продвижения строительства высококачественных жилых домов из стальных конструкций и поощрения приоритетного использования стальных конструкций в общественных зданиях, таких как школы и больницы». По данным Министерства строительства Китая, в 2021 году площадь новых зданий со стальными конструкциями составила 210 млн кв. м, что на 10,5% больше по сравнению с 2020 годом и составляет 7,0% от общей площади новых зданий в том же году, а доля в новых сборных конструкциях составила 28,8%; из них площадь новых сборных жилых домов из стали составила 15,09 млн кв. м, что на 25% больше, чем в 2020 году. По сравнению с этим доля стальных конструкций в новых зданиях значительно ниже, чем в развитых странах (30-50%), и при приоритетной поддержке соответствующей политики доля стальных конструкций, вероятно, будет продолжать расти.
Согласно «Плану развития сталелитейной отрасли на 14-ю пятилетку и перспективам на 2035 год», опубликованному Китайской ассоциацией стальных конструкций, к 2025 году потребление стали в стране достигнет 140 млн тонн, что составит более 15% от общего объема производства стали в стране, а доля зданий из стальных конструкций в общем объеме новых зданий составит более 15%. К 2035 году потребление стали достигнет более 200 млн тонн, что составит более 25% от общего объема производства стали в стране, а доля зданий из стальных конструкций в общем объеме новых зданий достигнет 40%. На этой основе, исходя из относительно нейтральных предположений, прогнозируется, что объем рынка отрасли в 2023-2025 годах составит 8 026,4, 8 767,3 и 9 758,8 млрд юаней соответственно, что означает годовой прирост на 10,2%, 9,2% и 11,3% соответственно.
Основные предположения следующие: 1. Учитывается, что общий объем завершенного строительства жилья в стране будет расти на 4% в год, а объем производства стальных конструкций к 2025 году достигнет запланированных показателей. В период 2021-2025 годов средний годовой темп роста производства стальных конструкций составит 11,5%, а потребление стали на единицу площади жилья увеличится с 21,1 кг/кв. м в 2020 году до 25,5 кг/кв. м в 2025 году. 2. В 2021 году цены на сталь (горячекатаный прокат Q235B, 4,75 мм, спотовая цена в Шанхае) находились на историческом максимуме, а в 2022 году цены несколько снизились. Предполагается, что в будущем цены на сталь постепенно вернутся к среднему уровню за пять лет, а в 2023-2025 годах цены на сталь снизятся на 2%, 2% и 1% по сравнению с предыдущим годом соответственно. 3. Предполагается, что себестоимость стали составляет 70% от себестоимости производства продукции из стальных конструкций, и в связи со снижением цен на сталь улучшится рентабельность отрасли. Рентабельность сталелитейной отрасли в 2022-2025 годах составит 14%, 15%, 15% и 16% соответственно.
Основные движущие силы отрасли: изменение строительной стоимости, поддержка государственной политики
Улучшение строительной стоимости, ослабление ограничений, связанных со стоимостью
Здания из стальных конструкций больше соответствуют требованиям устойчивого развития и превосходят широко распространенные в стране здания из монолитного железобетона по качеству строительства, энергосбережению, охране окружающей среды и срокам строительства. Долгое время основным фактором, сдерживающим их развитие в стране, была более высокая, по сравнению с традиционными методами, стоимость строительства. Разница в ценах на бетон и сталь в Китае значительно больше, чем в развитых странах, что делает монолитные железобетонные конструкции долгое время не имеющими себе равных по стоимости, препятствуя распространению и развитию стальных конструкций. Развитые страны с 1970-х годов уделяют большое внимание охране окружающей среды и последовательно принимают и устанавливают довольно строгие стандарты промышленных выбросов, что является основной причиной относительно небольшой разницы в ценах на бетон и сталь.
В стоимости строительства зданий из стальных конструкций высокая доля приходится на сырьевые материалы и низкая — на рабочую силу. Поскольку цена за единицу стали выше, чем у бетона, доля сырья в стоимости строительства зданий из стальных конструкций выше, чем у монолитных железобетонных конструкций. Но поскольку использование стальных конструкций упрощает процесс строительства, это способствует сокращению сроков строительства, экономии затрат на рабочую силу, аренду оборудования и управление на строительной площадке. В то же время, сокращение сроков строительства также позволяет экономить на процентах по кредитам и позволяет проекту быстрее начать приносить прибыль. Но, исходя из общей стоимости, в настоящее время здания из стальных конструкций в Китае по-прежнему не имеют преимуществ в стоимости по сравнению с монолитными конструкциями.
В сравнении с предварительно напряженными железобетонными конструкциями в сборном строительстве, стальные конструкции в настоящее время не обладают преимуществом в стоимости. Если исключить фактор стоимости, стальные конструкции по сравнению со сборными железобетонными конструкциями обладают такими преимуществами, как высокая скорость строительства, экологически чистый процесс строительства, малая занимаемая площадь конструкции, большая полезная площадь здания, хорошая пластичность конструкции, лучшая сейсмостойкость, возможность реализации особых требований к внешнему виду здания и т.д. При сопоставимой экономической эффективности, с учетом преимуществ стальных конструкций, их применение в развитых восточных регионах не имеет очевидных недостатков.
Несмотря на то, что в большинстве случаев стоимость строительства стальных конструкций все еще выше, чем у монолитных железобетонных конструкций, с постепенным развитием производственно-сбытовой цепочки стальных конструкций и ужесточением требований к сбросу сточных вод в промышленном производстве в условиях требований «двух углеродов», разрыв в ценах на сталь и бетон в последние годы постепенно сокращается. Разница в цене единицы стали и бетона сократилась с 45-кратной в 2008 году до 15-кратной, что значительно сократило разрыв в стоимости, обусловленный стоимостью ресурсов.
В связи с уменьшением демографического дивиденда, стоимость рабочей силы в Китае постоянно растет. С одной стороны, Китай постепенно вступает в стадию старения населения, и с 2016 года доля трудоспособного населения постоянно снижается, а темпы естественного прироста населения падают. С другой стороны, на фоне снижения демографического дивиденда стоимость рабочей силы постоянно растет. Согласно данным Wind, в 2021 году среднемесячная заработная плата сельских рабочих в строительной отрасли Китая составила 5141,0 юаня, что на 9,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Традиционная строительная отрасль сталкивается с проблемой постоянно растущей стоимости рабочей силы, и преимущества стальных конструкций в отношении затрат на рабочую силу и сроков строительства станут все более очевидными.
Государственная поддержка отрасли может способствовать повышению доли стальных конструкций.
В последние годы государство активно стимулирует развитие сборного строительства и стальных конструкций. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 2021 году доля вновь введенных в эксплуатацию сборных зданий составила 24,5% от общей площади вновь построенных зданий. Среди сборных конструкций, в зависимости от типа конструкции, доля сборных железобетонных конструкций составила 67,7%, стальных конструкций — 28,8%, деревянных конструкций и других — 3,5%. Как важный вид сборных конструкций, доля стальных конструкций, вероятно, будет продолжать расти под влиянием государственной политики. Согласно «Плану развития строительной отрасли на 14-ю пятилетку», утвержденному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства в январе 2022 года, к 2035 году доля сборных зданий в новых строительных проектах в Китае достигнет более 30%. Для этого в течение 14-й пятилетки будет大力发展装配式建筑，完善钢结构建筑标准体系，建立钢结构住宅通用技术体系，健全钢结构建筑工程计价依据，引导上下游产业链协同发展.
Изменения тенденций: продвижение генерального подрядчика, интеллектуальная трансформация, расширение бизнеса
Внешние факторы: модель генерального подряда становится основной тенденцией
В сталелитейной отрасли существуют две основные модели бизнеса: модель генерального подряда (EPC), включающая проектирование, строительство и монтаж, и модель субподряда. Модель генерального подряда, включающая проектирование, строительство и монтаж, подразумевает предоставление компанией клиенту полного спектра услуг, начиная от проектирования, изготовления, обработки и монтажа стальных конструкций, и несет полную ответственность за качество, безопасность и сроки выполнения контракта. Основная маркетинговая модель компании основана на заключении контрактов на выполнение работ в качестве единицы производства и расчетов. После заключения контракта на выполнение работ сначала взимается часть авансового платежа для организации закупок и производства, а затем выручка от продаж рассчитывается поэтапно в соответствии с ходом выполнения работ. Эта модель бизнеса характеризуется высокой производительностью, гарантией безопасности и качества работ. Ведущие компании отрасли используют эту модель; модель субподряда в основном основана на индивидуальном производстве в соответствии с потребностями клиентов, и ее прибыль в основном поступает от производства продукции. Компании, использующие эту модель, при заключении контрактов на выполнение работ часто зависят от компаний-генеральных подрядчиков, а уровень прибыли ниже, и в основном она используется небольшими и средними производителями.
Модель генерального подряда обеспечивает более высокую прибыль. Поскольку модель генерального подряда характеризуется более короткими сроками, меньшими потерями в процессе строительства и более высокими требованиями к контролю качества, она позволяет эффективно координировать сроки, затраты и контроль качества проекта, повышать качество продукции и эффективность использования производственных мощностей, увеличивать прибыль от продукции и повышать рентабельность отрасли. Ведущие компании в сфере строительства активно переводят свою бизнес-модель с субподряда на генеральный подряд.
Модель генерального подряда получает значительную государственную поддержку. Модель генерального подряда также способствует повышению качества строительства и облегчает контроль затрат. В последние годы государственная поддержка модели генерального подряда постоянно усиливается, и различные провинции и города опубликовали свои «Правила реализации управления генеральным подрядом», активно внедряя модель генерального подряда. По состоянию на конец декабря 2022 года 17 провинций приняли местные правила управления генеральным подрядом, и за исключением провинции Шаньси, все они четко указывают на необходимость поощрения, стимулирования или приоритетного использования модели генерального подряда в строительных проектах. 5 провинций перенаправили государственную политику, и в документах также упоминается о поощрении или приоритетном использовании модели генерального подряда. В настоящее время стальные конструкции в основном используются в сфере государственного строительства, а на практике в государственных инвестиционных проектах, являющихся основным источником государственного строительства, широко используется метод заключения контрактов на генеральный подряд. В сложившейся ситуации предприятия сталелитейной отрасли активно адаптируются к изменениям и развивают бизнес генерального подряда.
Внутренние факторы: интеллектуальная трансформация производства, цифровые технологии
Модернизация производства в сфере обработки способствует повышению производительности труда и улучшению качества и точности продукции, что, в свою очередь, повышает добавленную стоимость продукции. В последние годы ведущие компании отрасли активно увеличивают инвестиции в исследования и разработки, разрабатывают новые технологии, модернизируют производственные процессы и способствуют применению результатов научных исследований в производстве. В 2022 году компания Honglu Steel Structure ускорила инвестиции в модернизацию и подготовку кадров в области высокоточной лазерной резки с ЧПУ, специализированного интеллектуального производства мелких соединительных элементов, роботизированной сварки с автоматическим позиционированием и роботизированной окраски, постоянно стимулируя переход к интеллектуальному производству; компания Hangzhou Xiaogang Steel Structure постепенно добилась высокой интеграции технологических процессов производства H-образных стальных конструкций и высокой интеграции роботизированных систем резки и сверления, что позволило снизить затраты на рабочую силу и повысить эффективность использования ресурсов; компания Southeast Steel Structure инвестировала в создание первого в отрасли «цифрового завода по производству новых сборных стальных конструкций мощностью 200 000 тонн» в 2020 году. По мере постепенного увеличения производственных мощностей проявляется преимущество в стоимости, а потребность в рабочей силе снижается примерно на 20%.
Цифровые технологии повышают эффективность работы отрасли. В 2021 году средние затраты на исследования и разработки в отрасли составили 430 млн юаней, что на 31,5% больше по сравнению с предыдущим годом, а средний показатель затрат на исследования и разработки составил 3,5%, что в целом оставалось стабильным. Затраты на исследования и разработки в основном направлены на создание цифровых платформ, переход к интеллектуальному производству и совершенствование существующих технологий. Ведущие компании отрасли активно используют облачные вычисления, 5G, ИИ и другие технологические инфраструктуры для повышения эффективности использования производственных мощностей, сокращения времени отклика производственно-сбытовой цепочки и повышения маркетинговых возможностей, уровня управления и производственных технологий. Разработанная компанией Jingong Steel Structure на основе собственных особенностей цифровая платформа совместного управления BIM+ уже используется в более чем тысяче строительных проектов; компания Hangzhou Xiaogang Steel Structure создала платформу O2O Wanjun Green Building, которая служит связующим звеном между участниками производственно-сбытовой цепочки, предоставляя услуги по продвижению, закупкам, продажам и финансированию продукции, активизируя собственные ресурсы и повышая рентабельность. Цифровая модернизация ведущих компаний позволила снизить затраты и повысить эффективность, а также оптимизировать структуру затрат, повысив эффективность продаж и уровень управления. С 2017 года показатели расходов на продажи и управление ведущих компаний неуклонно снижаются.
Внешние факторы: огромный потенциал рынка BIPV
С развитием технологий стальных конструкций и применением стальных каркасных систем несущая функция больше не возлагается на ограждающие конструкции, что способствовало развитию легких ограждающих конструкций, таких как стеклянные стены. В условиях достижения целей двойного контроля над выбросами углерода требования к экологически чистым зданиям будут постоянно повышаться, и рынок BIPV, являющийся важным звеном в энергосбережении зданий, имеет огромные перспективы. Благодаря высокой степени взаимосвязи на этапе проектирования, предприятия стальных конструкций расширяют свой бизнес и внедряют бизнес BIPV. Расширение бизнеса и активное внедрение бизнеса по интеграции фотоэлектрических элементов в строительные конструкции (BIPV). Интеграция фотоэлектрических элементов в строительные конструкции – это концепция применения солнечной энергии в строительстве. В отличие от BAPV, при котором фотоэлектрическое оборудование устанавливается на поверхности здания, используя здание в качестве несущей конструкции для фотоэлектрических элементов, BIPV сочетает фотоэлектрические модули со строительными материалами, делая фотоэлектрические модули частью ограждающих конструкций здания. BAPV обычно используется на кровлях зданий, где не требуется дополнительное пространство. В сравнении с этим, BIPV в качестве замены для фасада предъявляет более высокие требования к фотоэлектрическим модулям. Помимо функции выработки электроэнергии, необходимо также учитывать такие основные требования к строительным конструкциям, как пожаробезопасность и теплоизоляция.
С постоянным совершенствованием технологий фотоэлектрической генерации энергии, постоянным ростом установленных мощностей и быстрым снижением затрат на строительство, начиная с 2021 года, централизованные фотоэлектрические электростанции полностью перешли в «эру доступных цен» и больше не нуждаются в государственных субсидиях. Быстрое снижение стоимости фотоэлектрических систем создало необходимую основу для масштабного развития интеграции фотоэлектрических элементов в строительные конструкции.
Государство поощряет развитие интеграции фотоэлектрических элементов в строительные конструкции, и рынок BIPV имеет широкие перспективы. В октябре 2021 года Госсовет опубликовал «План действий по достижению пика выбросов углерода к 2030 году», в котором предлагается к 2025 году добиться того, чтобы уровень покрытия крыш общественных зданий и промышленных предприятий фотоэлектрическими установками достиг 50%. В марте 2022 года Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития опубликовало «План развития энергосбережения и экологически чистых зданий в 14-й пятилетке», в котором содержится требование активно продвигать применение фотоэлектрических систем в зданиях, поощрять государственные инвестиции в общественные здания с применением солнечной фотоэлектрической энергии и намечено достичь к 2025 году целевого показателя в 50 миллионов киловатт установленной мощности солнечной фотоэлектрической энергии в новых зданиях по всей стране. Кроме того, несколько местных властей уже ввели местные субсидии для интеграции фотоэлектрических элементов в строительные конструкции. На фоне достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, постепенное внедрение политических документов заложило прочную основу для интеграции фотоэлектрических элементов в строительные конструкции, и рынок BIPV имеет огромные перспективы.
Ведущие компании отрасли ускоряют освоение рынка BIPV. Компания Jinggong Steel Structure начала работу на рынке BIPV в 2014 году, постоянно совершенствуя разработки в области низкоуглеродного строительства и специализированных технологий, разработала множество продуктов для экологически чистых зданий и имеет преимущество первопроходца. Выручка дочерней компании Jinggong Energy в 2021 году составила 510 миллионов юаней, что составляет 3,4% от общей выручки того года, а чистая прибыль составила 20 миллионов юаней, что составляет 2,9% от чистой прибыли того года; в 2021 году компания Southeast Frame Construction создала совместно с Foster New Energy Development Co., Ltd. компанию Zhejiang Southeast Frame Foster Carbon Neutral Technology Co., Ltd., а в сентябре 2022 года подписала стратегическое соглашение о сотрудничестве с компанией Rito Photovoltaic для совместной разработки и производства высококачественных фотоэлектрических модулей, используемых в индивидуальных архитектурных проектах BIPV; компания Hangzhou Xiao Steel Structure в апреле 2022 года увеличила уставный капитал и доли в компании Hete Optoelectronics, а также на основе своих преимуществ в области перовскита постоянно продвигает развитие бизнеса BIPV.
Финансовый анализ: рост производительности, улучшение операционной деятельности, повышение прибыли
Рост заказов и производства, устойчивый рост производительности
В связи с расширением мощностей ведущих предприятий, ростом заказов и производства, наблюдается устойчивый рост производительности в сталелитейной промышленности. Благодаря государственной поддержке ведущие предприятия отрасли продолжают строить новые мощности, увеличивая инвестиции в основные средства и повышая свою способность к выполнению заказов. В 2021 году объем производства компаний Honglu Steel Structure, Jinggong Steel Structure, Hangzhou Xiao Steel Structure, Southeast Frame Construction и Fuhuang Steel Structure составил 3,387 млн тонн / 1,014 млн тонн / 872,4 тыс. тонн / 678,4 тыс. тонн / 308 тыс. тонн соответственно, что на
35,2% / 32,0% / 27,3% / 26,5% / 18,9% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году сумма новых заказов компаний Honglu Steel Structure и Jinggong Steel Structure составила 25,13 млрд юаней и 18,76 млрд юаней соответственно, что на 10,0% и 10,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка публичных компаний отрасли выросла с 53,14 млрд юаней в 2015 году до 162,1 млрд юаней в 2021 году, CAGR составил 20,4%, а чистая прибыль, относящаяся к материнской компании, выросла с 1,63 млрд юаней в 2015 году до 8,1 млрд юаней в 2021 году, CAGR составил 30,6%. В первых трех кварталах 2022 года, несмотря на влияние эпидемии, совокупная выручка пяти компаний Honglu Steel Structure, Jinggong Steel Structure, Hangzhou Xiao Steel Structure, Southeast Frame Construction и Fuhuang Steel Structure все еще выросла на 4,1% по сравнению с предыдущим годом, в том числе выручка компаний Honglu Steel Structure и Jinggong Steel Structure выросла на 7,8% и 6,4% соответственно, а чистая прибыль, относящаяся к материнской компании, выросла на 6,1% и 19,1% соответственно.
Повышение уровня прибыли, рост коэффициента задолженности, улучшение операционной деятельности
Постоянное улучшение расходов ведущих предприятий, повышение общей рентабельности отрасли. После проведения реформ на стороне предложения в 2015 году цены на сырьевой материал стали постоянно росли, и средняя валовая прибыль пяти вышеупомянутых компаний снизилась с 17,3% в 2015 году до 13,2% в третьем квартале 2022 года, в общей сложности на 4,1 процентного пункта. В этих условиях предприятия отрасли посредством цифровизации постоянно повышали уровень управления, снижали издержки и повышали эффективность, средний уровень расходов пяти компаний снизился с 11,7% в 2015 году до 8,4% в первых трех кварталах 2022 года, в общей сложности на 3,3 процентных пункта. Улучшение уровня расходов привело к тому, что средняя чистая прибыль пяти компаний выросла с 3,0% в 2015 году до 4,4% в 2021 году, в общей сложности на 1,4 процентных пункта.
Денежный поток имеет сезонный характер и подвержен сильным колебаниям, чистый денежный поток от операционной деятельности в отрасли подвержен сильным колебаниям. Положение с денежным потоком от операционной деятельности в сталелитейной промышленности зависит от поставок сырья и поступлений от покупателей и подвержено сильным колебаниям. Кроме того, сезонный характер завершения строительных работ приводит к тому, что денежный поток от операционной деятельности во втором полугодии, как правило, лучше, чем в первом. Как правило, в первом полугодии расходы на закупку сырья выше, а поскольку многие проекты находятся на стадии строительства, денежный поток от операционной деятельности часто имеет отрицательное значение. По мере завершения проектов во втором полугодии денежный поток от операционной деятельности становится положительным.
Высокий коэффициент задолженности в отрасли. Сталелитейная промышленность все еще находится на стадии быстрого развития, и расширение производственных мощностей, строительство производственных баз и ремонт и модернизация основных фондов приводят к значительным капитальным затратам, поэтому общий коэффициент задолженности в отрасли остается на высоком уровне. Начиная с 2016 года, компания Honglu Steel Structure начала новый цикл расширения мощностей, что привело к постоянному росту ее коэффициента задолженности в последние годы.
Начиная с 2016 года, операционная деятельность ведущих предприятий постепенно улучшается, повышается эффективность работы. Начиная с 2016 года, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ведущих предприятий постоянно улучшается, а уровень управления дебиторской задолженностью постоянно повышается; в отношении коэффициента оборачиваемости запасов, в связи с высоким спросом, вызванным государственной поддержкой, ведущие предприятия увеличили закупки сырья, доля сырья постоянно растет, что сдерживает оборачиваемость запасов. В целом, коэффициент оборачиваемости активов и операционный цикл постоянно улучшаются, способность ведущих предприятий к продажам постоянно растет, а скорость оборачиваемости средств ускоряется.
Следующая страница
Связанные новости
Свяжитесь с нами
Таб - квартира: Хайер - роуд, 180, Синдао, Китай
телефон: 0086-532-88966982 88965892 Факс:0086-532-88965571
WhatsApp：+86 13793209022
Мобильный телефон / WeChat：+86-15166671720
Email: sales@lidajituan.com
Адрес: г. Циндао, район Лаошань, ул. Хайэр, д. 180, бизнес-центр "Дажун", корпус А, 5 этаж
Телефон:(0532) 88966982 88965892
Мобильный телефон/WeChat:+86 15166671720
Email:sales@lidajituan.com
Copyright © 2023 Группа компаний Лида, г. Циндао